La cadena industrial s'està movent cap a fora i s'exporten cotxes usats d'energia nova

Oferta i demanda ajustades de vaixells de transport de cotxes

Les tarifes de lloguer de vaixells especialitzats que transporten cotxes i equips de construcció van saltar a màxims històrics. Un dia d'octubre costa 2,6 vegades el que era a principis del 2022. Això es deu a un augment de les exportacions de vehicles elèctrics (EV) de la Xina i a l'escassetat global de vaixells de lliurament. Això s'afegeix al vent contrari de l'escassetat de vaixells de transport per als fabricants d'automòbils afectats per l'escassetat de peces.
Segons la firma d'investigació britànica Clarksons Research, les tarifes de lloguer dels contractes d'un any per a 6.500 càrregues de cotxes van assolir un màxim de 100 $000 al dia a l'octubre. Un augment substancial dels 38.500 $ del gener de 2022. Això és 10 vegades el nivell de 10 $000 a mitjans-2020, quan la demanda es va reduir a causa de la propagació de la pandèmia mundial.
Quan exporten vehicles acabats, els fabricants d'automòbils utilitzen vaixells especials contractats amb companyies navilieres per al transport. Les companyies navilieres no només utilitzen els seus propis vaixells, sinó que també lloguen vaixells als armadors quan cal. La quota de nolisament és la tarifa que paga l'empresa naviliera a l'armador en llogar un vaixell. Quan hi ha escassetat de vaixells especials, és probable que augmenti la tarifa de nolisament.
La raó principal de l'augment de les tarifes de lloguer és el ràpid augment de les exportacions d'automòbils de la Xina. Segons l'Associació de Fabricants d'Automòbils de la Xina, les exportacions d'automòbils de la Xina el 2021 arribaran als 2,01 milions d'unitats, duplicant-se respecte a l'any anterior i superant els 2 milions d'unitats per primera vegada. L'exportació de gener a setembre de 2022 arribarà als 2,11 milions de vehicles, la qual cosa ja és superior a tot l'any 2021, amb un increment interanual del 56 per cent.
La força motriu és el fort rendiment de les exportacions de vehicles elèctrics purs de la Xina. La Xina va exportar 310000 vehicles elèctrics purs el 2021, que van representar el 15% de les exportacions totals. La majoria d'ells s'exporten a Europa, que valora la protecció del medi ambient. "Els ferrocarrils també s'utilitzen per transportar cotxes entre la Xina i Europa, però les bateries dels vehicles elèctrics purs estan designades com a mercaderies perilloses i només es poden transportar amb vaixells (amb menys turbulències)", va dir una font del sector, i va afegir que la demanda de vaixells especials és creixent.
La producció a la indústria de l'automòbil mundial s'ha alentit durant els últims dos anys a causa dels colls d'ampolla causats per l'escassetat de semiconductors. En aquest cas, els fabricants d'automòbils xinesos poden llançar una ofensiva d'exportació. Masashi Chengzuka, director sènior de l'Institut de Recerca del Japó, va assenyalar: "Sembla que els fabricants xinesos utilitzen semiconductors no automòbils per als automòbils, o paguen preus més alts (als fabricants de semiconductors) per assegurar-se".
Stephen Gordon, director general de Clarksons Research, especula: "S'espera que el trànsit mundial de vehicles el 2022 sigui inferior als nivells anteriors a la pandèmia. Tanmateix, és probable que la demanda de transport, incloses les distàncies de viatge, es recuperi a causa de l'augment dels enviaments d'exportació a llarga distància. des de la Xina fins a nivells previs a la pandèmia".
La recuperació de la demanda marítima ha provocat una escassetat immediata de vaixells especialitzats. Molts transportistes oceànics han reduït la mida de les seves flotes després de la caiguda de la producció d'automòbils causada per la pandèmia. Segons dades de fonts rellevants, el nombre de vaixells de transport de cotxes amb una capacitat de càrrega de més d'1,000 vehicles al món serà de 750 el 2020, una disminució del 3% respecte a finals del 2019.
L'escassetat de vaixells portacontenidors que transporten cotxes usats també està tenint un impacte. A diferència dels cotxes nous, que s'envien en vaixells dedicats, els cotxes usats sovint s'envien en contenidors. Les tarifes de transport dels vaixells portacontenidors han anat augmentant des de la tardor del 2020 a causa de l'augment de la càrrega a causa de la congestió del port i la demanda de quedar-se a casa. "El 2020, la proporció de cotxes usats transportats des del Japó amb vaixells dedicats serà lleugerament superior al 50%, però augmentarà al voltant del 75% el 2021", va dir una font rellevant.
Segons els experts del sector, a causa de l'oferta i la demanda ajustades dels vaixells, els armadors es troben en una millor posició i busquen contractes a mitjà i llarg termini de tres anys o més. Les companyies navilieres, en canvi, prefereixen els contractes a curt termini i només envien quan cal. Cada cop són més els propietaris de vaixells que exigeixen a les companyies navilieres que acceptin preus més elevats de lloguer a canvi d'acceptar contractes a curt termini.
Els temors d'una recessió als EUA i Europa podrien frenar la demanda d'automòbils. Tot i així, encara hi ha moltes opinions que "les exportacions d'automòbils de la Xina sembla que s'estan expandint des de destinacions tradicionals com els Països Baixos i Bèlgica a altres països importants com Alemanya i França" (Masashi Chengzuka, del Japan Research Institute). Es creu que l'escassetat de vaixells de transport de cotxes durarà fins al voltant de 2024, quan s'espera que entrin en servei nous vaixells en comanda a causa de l'augment de les tarifes de lloguer.

L'escassetat de vaixells especialitzats i l'augment dels costos d'arrendament tampoc funcionen en contra de la indústria automobilística japonesa. Les vendes d'automòbils nous al Japó estan millorant des del seu pitjor període, registrant un creixement interanual durant dos mesos consecutius, tot i que l'impacte de l'escassetat de semiconductors es manté. L'escassetat de vaixells de lliurament és un problema greu per als fabricants d'automòbils que busquen augmentar la producció per compensar els retards previstos.
Mazda no va aconseguir els vaixells per transportar cotxes acabats des d'Hiroshima, on es troba la fàbrica, als Estats Units i Europa tal com estava previst, i els enviaments de juliol a setembre no van arribar als 300 vehicles previstos000. "Hi ha un problema per assegurar els vaixells per al transport", va dir un funcionari de Mazda.
D'altra banda, el comportament de les principals navilieres del Japó va ser molt fort. "L'equilibri entre l'oferta i la demanda dels transportistes d'automòbils ha estat molt ajustat a causa de l'augment de les exportacions de llarg recorregut de la Xina", va dir Kawasaki Kisen. El rendiment de les tres principals companyies navilieres del Japó d'abril a setembre de 2022 també mostra la fortalesa del negoci del transport d'automòbils. Kawasaki Kisen va enviar 665000 vehicles des del Japó i l'Extrem Orient entre abril i setembre, un 26% més que l'any anterior.